正在重組停牌中的重慶鋼鐵傳來(lái)消息，公司8月31日與大股東重鋼集團和重慶渝富控股集團有限公司簽署了《重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議》，各方達成初步意向，明確了本次交易將包含資產(chǎn)出售、資產(chǎn)收購及配套募集資金三個(gè)部分。
根據公告，本次重大資產(chǎn)重組的三個(gè)部分為：一、資產(chǎn)出售，重慶鋼鐵擬出售的資產(chǎn)為公司目前所持有的與鋼鐵生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn)；二、資產(chǎn)收購，擬收購的資產(chǎn)為經(jīng)過(guò)整合后的渝富控股所控制的重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理集團持有的涉及金融、產(chǎn)業(yè)投資等領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)；三，配套募資，本次交易可能涉及公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套。
框架協(xié)議還明確，本次交易對方包括重鋼集團、渝富控股以及其他可能的潛在交易對方。交易定價(jià)，則以屆時(shí)經(jīng)具有證券從業(yè)資格的中介機構進(jìn)行評估后出具的資產(chǎn)評估報告所確認的評估值結果為作價(jià)基礎，并經(jīng)各方協(xié)商一致確定?？蚣軈f(xié)議簽署后，各方應繼續積極對本次交易方案的具體內容、出售/收購資產(chǎn)的具體范圍、交易方式、交易對價(jià)、股份發(fā)行價(jià)格、股份發(fā)行數量等事項進(jìn)行溝通、論證、協(xié)商，并在最終簽署的重大資產(chǎn)重組協(xié)議中進(jìn)行約定。
重慶鋼鐵8月30日晚間公布了2016年半年報，雖然1-6月國內鋼材市場(chǎng)行情有所回暖，但總體依舊低迷，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入27.89億元，同比下降38.09%；歸屬于股東的凈利潤-17.90億元，同比減虧19.63%。
公司認為，隨著(zhù)近年來(lái)全球經(jīng)濟復蘇緩慢及國內宏觀(guān)經(jīng)濟下行壓力的加大，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩，鋼材價(jià)格屢創(chuàng )新低；同時(shí)，社會(huì )人力資源成本逐漸上升，導致鋼材產(chǎn)品毛利率進(jìn)一步下滑，國內鋼鐵行業(yè)普遍面臨巨大經(jīng)營(yíng)壓力。受鋼材市場(chǎng)持續惡化的影響，公司營(yíng)業(yè)收入下滑態(tài)勢明顯，上市公司盈利能力日益惡化。為從根本性改善上市公司業(yè)績(jì)，保護中小投資者利益，擬將公司現有與鋼鐵業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)置出，同時(shí)置入盈利能力較強的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
據了解，自今年6月3日起，重慶鋼鐵已組織部分券商、律師、會(huì )計師等中介機構分別進(jìn)入標的資產(chǎn)及上市公司協(xié)助論證本次交易方案，并積極推進(jìn)標的資產(chǎn)的梳理與前期盡職調查工作。同時(shí)，財務(wù)顧問(wèn)協(xié)助公司展開(kāi)了金融債權人和經(jīng)營(yíng)債權人的初步溝通與談判，初步了解債權人對于上市公司整體置出資產(chǎn)與負債的看法與訴求，并根據債權人的反饋制訂了后續的工作計劃。待標的資產(chǎn)范圍明確后，公司將正式聘請財務(wù)顧問(wèn)等中介機構，與交易對方對前期盡職調查資料進(jìn)行深入研究，并進(jìn)一步完成盡職調查工作，結合盡職調查及梳理結果以及債權人溝通情況，對本次重組方案進(jìn)行持續溝通和論證。
根據最新進(jìn)展，重慶鋼鐵預計將在11月2日前召開(kāi)董事會(huì )審議重大資產(chǎn)重組預案并進(jìn)行公告。